查看PDF原文"/>
查看PDF原文公告日期：2023-03-18
保荐机构及联席主承销商关于内蒙古电投能源股份有限公司非公开发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性的报告中国证券监督管理委员会：经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准内蒙古电投能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕124 号）的核准，内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“电投能源”、“发行人”、“公司”）向不超过 35 名特定对象非公开发行股票 320,000,000 股，发行价格为 12.50元/股，募集资金总额 4,000,000,000.00 元，募集资金净额 3,953,077,521.23 元。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”、“联席主承销商”）以及中信建投证券股份有限公司（以下简称“联席主承销商”）作为电投能源本次非公开发行 A 股股票的联席主承销商，按照相关法律法规及贵会的相关要求，就本次发行的发行过程及认购对象的合规性进行了审慎核查，并出具本报告。一、本次非公开发行概况（一）发行股票的种类和面值本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。（二）发行价格本次非公开发行 A 股股票的定价基准日为发行期首日，即 2023 年 2 月 28日。本次非公开发行 A 股股票采用询价发行方式，发行价格不低于定价基准日（2023 年 2 月 28 日）前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 80%，且不低于发行前公司最近一期末经审计的每股净资产，即本次发行的底价为 10.73 元/股。发行人和联席主承销商根据本次发行认购对象的申购报价情况，遵照价格优先、金额优先、时间优先的原则以询价方式，最终确定本次发行的发行价格为12.50 元/股，不低于发行期首日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%，且不低于发行前公司最近一期末经审计的每股净资产。（三）发行数量本次非公开发行 A 股股票数量为 320,000,000 股，符合发行人 2022 年第三次临时股东大会决议和中国证监会《关于核准内蒙古电投能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕124 号）中本次非公开发行不超过576,472,047 股新股的要求。（四）募集资金总额和发行费用本次非公开发行 A 股股票募集资金总额为人民币 4,000,000,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 46,922,478.77 元后，实际募集资金净额为人民币 3,953,077,521.23 元。（五）发行对象及募集资金金额根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 12.50 元/股，发行股数 320,000,000 股，募集资金总额 4,000,000,000.00 元，符合发行人 2022 年第三次临时股东大会决议。本次非公开发行的发行对象合计 11 家，其名称及认购数量如下：序号 认购对象 获配股数（股） 认购金额（元） 锁定期（月）1 中电投蒙东能源集团有限责 128,000,000 1,600,000,000.00 18任公司太平资产管理有限公司（代太2 平人寿保险有限公司-传统- 80,000,000 1,000,000,000.00 6普通保险产品-022L-CT001深）3 中国国有企业结构调整基金 40,000,000 500,000,000.00 6二期股份有限公司4 济南瀚祥投资管理合伙企业 20,000,000 250,000,000.00 6（有限合伙）5 华安基金管理有限公司 9,600,000 120,000,000.00 6序号 认购对象 获配股数（股） 认购金额（元） 锁定期（月）6 山东省社会保障基金管理有 8,000,000 100,000,000.00 6限公司7 费战波 8,000,000 100,000,000.00 6……[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
转载自: 002128股吧 http://002128.h0.cn
公司名称：露天煤业
股票代码：sz002128
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：煤炭开采
所属地区：内蒙
公司全称：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
英文名称：Huolinhe Opencut Coal Industry Corporation Limited of Inner Mongolia
公司简介：露天煤业公司前身是霍林河矿务局，是全国94家国有重点局矿之一，是全国五大露天之一。公司主营业务为煤炭产品生产、加工及销售。煤炭生产采用单斗汽车-半固定式破碎站-带式输送机半连续工艺，剥离生产采用单斗汽车间断工艺、单斗汽车-半固定式破碎站-带式输送机...
注册资本：22.4亿
法人代表：王伟光
总 经 理：王伟光
董 秘：杨德国
电子信箱：ltmy@vip.163.com
